Biobest finalise la transaction avec Aqua Capital et GIC et acquiert Biotrop au Brésil
Biobest Group N.V. (« Biobest ») et Aqua Capital, GIC ainsi que la direction de Biotrop annoncent conjointement l’acquisition de Biotrop Participações s.a (« Biotrop ») par Biobest. Acteur de premier plan et en pleine croissance d’un florissant marché brésilien des solutions biologiques, Biotrop intègre ainsi le groupe Biobest. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté du Groupe de faire partie des 10 principales entreprises d’agrotechnologie mondiales d’ici 2034.
Conformément au contrat signé en septembre et au calendrier de clôture prévu, Biobest a acquis environ 85 % des actions fondé sur une valeur d’entreprise de 2,8 milliards de réaux brésiliens (532 millions d’euros) sur une base entièrement diluée. Biobest achètera les 15 % restants au terme d’une période de transition de trois ans.
Entre la signature et la clôture, Biobest a réalisé une augmentation de capital de 365 millions d’euros pour financer la transaction avec la participation de ses actionnaires actuels (Sofina, quelques familles belges et la direction) ainsi que de nouveaux investisseurs (Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains, Sofiprotéol et plusieurs familles proches de son actionnaire majoritaire, Floridienne).
Biobest intensifie à nouveau son ambitieuse et fructueuse stratégie de fusion-acquisition visant à favoriser la lutte biologique intégrée contre les ravageurs. Avec cette transaction, Biobest gagne un positionnement intéressant en Amérique du Sud. Elle est maintenant parfaitement équipée pour transformer ce spécialiste de la lutte biologique et de la pollinisation horticole en un acteur majeur des solutions biologiques agricoles, couvrant les auxiliaires, les produits de biocontrôle, les biostimulants, les inoculants et la pollinisation dans les cultures sous abri et en plein champ.
À l’heure actuelle, le marché brésilien de la lutte biologique et des autres solutions biologiques est estimé à plus de 1 milliard de dollars. Avec un taux de croissance annuel de 43 %, alimenté par un contexte réglementaire favorable adapté aux besoins des produits biologiques, le Brésil affiche une croissance supérieure à tous les autres marchés d’envergure. Biotrop a su déployer une stratégie gagnante et l’entreprise est rapidement devenue un acteur majeur de ce marché dynamique grâce à une remarquable équipe de direction qui va continuer à piloter la croissance de l’entreprise et qui va intégrer la direction mondiale du groupe Biobest.
« Je suis ravi qu’Antonio Zem reste PDG de Biotrop et conserve à ses côtés la même équipe de direction senior dédiée. Nos antécédents en témoignent, notre stratégie de fusion-acquisition privilégie la continuité », souligne le PDG de Biobest, Jean-Marc Vandoorne.
« Grâce à cette transaction importante, qui fait suite à diverses autres acquisitions clés, Biobest bénéficie maintenant d’une large palette d’opportunités de créer des synergies entre ses opérations tout en faisant passer Le client d’abord. Nous tenons à poursuivre notre croissance et à devenir un acteur international majeur de la protection et de la nutrition des cultures centré sur les produits biologiques. Dans ce monde où il est très urgent d’adopter une agriculture plus durable et de réduire la consommation et les risques induits par les insecticides conventionnels, nous sommes certains de réussir à nous hisser parmi les 10 principales entreprises du monde d’ici 2034. C’est une position enviable dans laquelle les actionnaires actuels et à venir de Biobest sont désireux d’investir. »
« Membres de Biobest, nous allons pouvoir mettre en œuvre à l’international notre programme de croissance ambitieux en fournissant des solutions biologiques de protection des cultures pertinentes pour remplacer les produits phytosanitaires. Nous allons ainsi participer directement à la réduction du réchauffement climatique en limitant les émissions de CO2 et en restaurant des sols sains », se félicite Antonio Zem, le PDG de Biotrop.« Fournir aux exploitants des produits biologiques efficaces et des conseils d’experts permettra d’instaurer une confiance qui sera bénéfique à toutes nos activités et favorisera une meilleure sécurité alimentaire ainsi qu’une agriculture plus durable et plus résiliente. »
Sebastian Popik, associé directeur d’Aqua Capital ajoute : « Biotrop est un leader du marché de l’agriculture biologique, qui dégage de fortes marges. Pendant ces six années, il a su devenir un acteur majeur de ce secteur en constante évolution, tout en faisant rimer rentabilité et développement durable.Sous la houlette du PDG Antonio Zem, nous avons noué des partenariats avec des individus exceptionnels et des institutions telles que GIC.Je suis convaincu qu’intégrer Biobest, réputé pour son attachement aux solutions biologiques et pour sa présence à l’international est une décision favorable à la poursuite de la croissance de Biotrop. »
Jean-Marc Vandoorne conclut : « S’appuyant sur les fondations et la reconnaissance globale de la marque Biobest comme leader des solutions de lutte biologique pour l’horticulture, notre entreprise étend considérablement son portefeuille grâce aux atouts et aux marques de Biotrop, Bioworks et Plant Products. Ces ajouts, réalisés au moyen d’acquisitions stratégiques en 2023 et 2022, sont des éléments essentiels de notre stratégie de croissance. En conséquence, nous sommes en train de créer une structure divisionnelle plus performante et efficace qui tire parti de ces quatre marques fortes.Cette évolution implique l’adoption d’un nouveau nom pour le groupe, BioFirst Group, à l’avenir. Notre objectif est d’exploiter les capacités propres à chaque marque, ce qui nous permettra de développer des stratégies sur mesure pour les différents marchés. Cette approche stratégique étaye notre ambition de faire partie des 10 principaux acteurs de la filière agricole dans son ensemble. »
À propos de Biotrop
BIOTROP est un acteur majeur de l’agrotechnologie centré sur les solutions biologiques et naturelles durables pour l’agriculture. Fruit de l’implication d’un groupe choisi de professionnels passionnés d’agroalimentaire et forte d’une solide présence en Amérique du Sud et de plus de 5 millions d’hectares couverts par ses technologies, l’entreprise propose aux producteurs les intrants biologiques les plus high-tech. Pour plus d’informations sur BIOTROP, veuillez consulter www.biotrop.com.br
À propos d’Aqua Capital
Fondé en 2009, Aqua Capital est un gestionnaire de fonds d’investissement indépendant dont la philosophie est de favoriser la croissance des entreprises susceptibles de réussir et croître dans l’agroalimentaire et la filière alimentaire. L’expérience et la responsabilité d’Aqua Capital ne sont plus à démontrer. Pour plus d’informations, veuillez contacter investor.relations@aqua.capital
À propos de GIC
GIC est un fonds d’investissement mondial de premier plan fondé en 1981 pour gérer les réserves de change de Singapour. Investisseur discipliné centré sur la valeur à long terme, GIC bénéficie d’un positionnement unique pour investir dans diverses catégories d’actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les capitaux privés, l’immobilier et l’infrastructure. Le siège de GIC, qui investit dans plus de 40 pays, se trouve à Singapour. L’entreprise emploie plus de 1 700 personnes dans 10 bureaux répartis dans de grandes places fortes financières à travers le monde. Plus plus d’informations à propos de GIC, rendez-vous sur www.gic.com.sg
À propos de Biobest
Acteur mondial de la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies, ainsi que de la pollinisation par les bourdons de cultures à haute valeur ajoutée sous serre et des petits fruits, Biobest exporte chaque semaine vers plus de 70 pays à travers le monde.
Biobest possède des filiales locales de production et/ou de distribution stratégiquement situées dans 23 pays à travers le monde. Un vaste réseau de distributeurs locaux spécialisés, situés dans 50 pays supplémentaires, répartis sur 6 continents, vient les compléter. Biobest emploie 2750 personnes au niveau mondial. Notre réseau de production étendu, de chaîne d'approvisionnement, de vente et de conseil technique fournit un service mondial efficace en livrant aux différents pays, chaque semaine, des produits frais et de qualité grâce à notre logistique hautement spécialisée de la chaîne du froid.
Aujourd'hui, notre portefeuille de produits comprend une gamme complète de solutions de gestion intégrée des ravageurs : insectes auxiliaires, acariens prédateurs, bourdons, nématodes entomopathogènes, biopesticides, systèmes de surveillance et de dépistage et phéromones.
Composée de 160 conseillers Biobest et de 250 conseillers chez les distributeurs, notre équipe technique hautement qualifiée aide les producteurs du monde entier à fournir les meilleurs conseils techniques personnalisés. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les producteurs, Biobest investit continuellement dans des programmes de R&D. Ils visent à innover et améliorer nos produits et solutions, ainsi qu’à développer des outils numériques pour aider les producteurs à collecter et enregistrer des informations sur l'incidence, la gravité et la distribution des ravageurs et des maladies.
Pour plus d’informations, veuillez contactermarketing.support@biobestgroup.com
