A Biobest fecha negócio com a Aqua Capital e a GIC para a aquisição da Biotrop no Brasil
O Grupo Biobest N.V. (“a Biobest”), a Aqua Capital e a GIC, em conjunto com a direção da Biotrop, anunciam hoje que a aquisição da Biotrop Participações S. A. (“Biotrop”) foi concluída pela Biobest. Assim, a Biotrop, empresa líder e de rápido crescimento no crescente mercado brasileiro de produtos biológicos, agora faz parte do Grupo Biobest. A compra se enquadra na ambição do Grupo para entrar, até 2034, no Top 10 das maiores empresas em agrotecnologia do mundo.
Conforme o cronograma estabelecido no contrato assinado no início de setembro, a Biobest comprou em torno de 85% das ações, com base no valor empresarial de R$ 2,8 bilhões (dois bilhões e oitocentos milhões de reais, ou 532 milhões de euros) em ações totalmente diluídas. Os remanescentes 15% serão arrematados pela Biobest após uma transição de três anos.
Da assinatura até o fechamento, a Biobest levantou um capital de 365 milhões de euros para financiar a transação, com a participação de acionistas parceiros (Sofina, famílias belgas e grupo de gestão) e também de novos acionistas (Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains, Sofiprotéol e famílias próximas à sua acionista maioritária, Floridienne).
Novamente, a Biobest aumentar as apostas em sua bem-sucedida e ambiciosa estratégia de fusões e aquisições, visando promover o controle biológico integrado de pragas. Com essa transação, a Biobest assume uma posição importante na América do Sul. Hoje, estamos plenamente equipados para iniciar a nossa jornada de transformação: de especialista em biocontrole e polinização na horticultura a importante operador de soluções biológicas na agricultura, abrangendo produtos benéficos, biopesticidas, estimulantes e inoculantes, além de polinização, em cultivos cobertos e em campo aberto.
Estima-se que o mercado brasileiro de biocontrole e outros produtos biológicos hoje tenha um valor de US$ 1 bilhão. No Brasil, o uso de produtos biológicos cresce anualmente 43%, impulsionado pelo ambiente regulatório favorável e adaptado às necessidades. Com esse índice, nenhum mercado do mundo cresce tanto quanto o brasileiro. Rapidamente, a Biotrop conseguiu adotar uma estratégia vencedora e se tornou líder nesse mercado dinâmico, graças à sua excelente equipe gestora, a qual continuará impulsionando o crescimento da empresa como parte da liderança global do Grupo Biobest.
“Alegra-me o fato de Antônio Carlos Zem continuar à frente da organização, liderando a Biotrop no cargo de CEO, assessorado pela mesma, e dedicada, equipe de gestão sênior. Isso apenas reforça o nosso histórico de valorizar a continuidade em nossa estratégia de fusões e aquisições”, realça Jean-Marc Vandoorne, CEO da Biobest.
“Com essa transação histórica, que vem após diversas outras aquisições importantes, a Biobest hoje tem à frente uma riqueza de oportunidades para criar sinergias entre as suas diversas marcas e, ao mesmo tempo, colocar os seus clientes em primeiro lugar. Determinados a continuar o nosso crescimento, almejamos nos tornar líderes como operador global na proteção e nutrição de cultivos com foco em produtos biológicos. O mundo precisa mudar urgentemente rumo a uma agricultura mais sustentável. Precisa reduzir a utilização e o risco de pesticidas químicos. Por isso, estamos confiantes de que até 2034 a nossa empresa estará no Top 10 da agrotecnologia mundial. Os acionistas da Biobest, novos e antigos, ansiavam por investir nessa posição invejável.”
Antônio Carlos Zem, CEO da Biotrop, salienta: “Como membros da Biobest, seremos capazes de alavancar globalmente a nossa ambiciosa agenda de crescimento. Nossas eficientes alternativas de proteção biológica de cultivos podem substituir os pesticidas químicos e, assim, contribuir diretamente para mitigar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de CO2 e recuperando a sanidade dos solos. Com produtos biológicos eficazes e assistência técnica especializada, criaremos junto aos produtores um ciclo de confiança, beneficiando nossos negócios mútuos, permitindo maior segurança alimentar em uma agricultura mais resiliente e sustentável.”
Por sua vez, Sebastian Popik, sócio-gerente da Aqua Capital, analisa: “No mercado da agricultura biológica, a Biotrop se destaca como líder e obtém margens elevadas. Em nossa jornada de seis anos, ela se estabeleceu como uma operadora líder nesse ramo de evolução rápida, equilibrando sustentabilidade e lucratividade. Sob a liderança do CEO, Antônio Carlos Zem, fizemos parcerias com pessoas e instituições excelentes, como a GIC. Tenho a certeza de que ingressar na Biobest, conhecida por sua dedicação aos produtos biológicos e por sua presença global, é o passo ideal para a Biotrop continuar a crescer."
O CEO da Biobest, Jean-Marc Vandoorne, conclui: "A marca Biobest é reconhecida globalmente como líder em soluções de biocontrole para horticultura. Partindo desse alicerce, a nossa empresa vai ampliar significativamente o portfólio com os pontos fortes e as marcas da Biotrop, Bioworks e Plant Products. Esses acréscimos, obtidos por meio de aquisições estratégicas em 2022 e 2023, são essenciais em nosso plano de crescimento. Por isso, estamos remodelando o nosso organograma, com uma nova e mais eficiente estrutura divisional, com base nessas quatro marcas poderosas. Nessa evolução, o grupo adotará um novo nome, Grupo BioFirst, em um futuro breve. O nosso objetivo é aproveitar as capacidades exclusivas de cada marca e desenvolver estratégias customizadas para diversos mercados. Essa abordagem sinérgica sustenta o nosso plano de estar entre os 10 principais operadores da indústria agrícola em geral."
Operadora global no controle biológico de pragas e doenças e na polinização por mamangavas em estufas e cultivos de pequenos frutos de alto valor, a Biobest exporta semanalmente para mais de 70 países mundo afora.
Com subsidiárias locais de produção e/ou distribuição estrategicamente localizadas em 22 países mundo afora, a Biobest também conta com uma ampla rede de distribuidores locais especializados, em mais 50 países através de seis continentes. Com cerca de 2.750 funcionários em todo o mundo, a nossa ampla rede de produção, cadeia de suprimentos, vendas e assistência técnica fornece um serviço global eficiente. Todas as semanas, entregamos produtos frescos e de qualidade a muitos países, usando a nossa logística altamente especializada em transporte de cargas refrigeradas.
Atualmente, o nosso portfólio de produtos apresenta uma vasta gama de soluções para o MIP – inclusive insetos benéficos, ácaros predadores, mamangavas, nematoides patogênicos de insetos, biopesticidas, além de ferramentas de monitoramento para MIP de alta tecnologia e produtos com feromônios.
Composta por mais 160 consultores internos e 250 consultores distribuidores, a nossa equipe técnica altamente qualificada auxilia produtores do mundo inteiro, fornecendo a melhor e mais personalizada assistência técnica do ramo. Para aprimorar ainda mais os resultados dos produtores, a Biobest investe continuamente em programas de P&D. Assim, estamos sempre inovando e melhorando nossos produtos e soluções, bem como desenvolvendo ferramentas digitais para auxiliar produtores a coletar e registrar informações sobre a incidência, severidade e distribuição de pragas e doenças.
Obtenha mais informações pelo e-mail marketing.support@biobestgroup.com
Conforme o cronograma estabelecido no contrato assinado no início de setembro, a Biobest comprou em torno de 85% das ações, com base no valor empresarial de R$ 2,8 bilhões (dois bilhões e oitocentos milhões de reais, ou 532 milhões de euros) em ações totalmente diluídas. Os remanescentes 15% serão arrematados pela Biobest após uma transição de três anos.
Da assinatura até o fechamento, a Biobest levantou um capital de 365 milhões de euros para financiar a transação, com a participação de acionistas parceiros (Sofina, famílias belgas e grupo de gestão) e também de novos acionistas (Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains, Sofiprotéol e famílias próximas à sua acionista maioritária, Floridienne).
Novamente, a Biobest aumentar as apostas em sua bem-sucedida e ambiciosa estratégia de fusões e aquisições, visando promover o controle biológico integrado de pragas. Com essa transação, a Biobest assume uma posição importante na América do Sul. Hoje, estamos plenamente equipados para iniciar a nossa jornada de transformação: de especialista em biocontrole e polinização na horticultura a importante operador de soluções biológicas na agricultura, abrangendo produtos benéficos, biopesticidas, estimulantes e inoculantes, além de polinização, em cultivos cobertos e em campo aberto.
Estima-se que o mercado brasileiro de biocontrole e outros produtos biológicos hoje tenha um valor de US$ 1 bilhão. No Brasil, o uso de produtos biológicos cresce anualmente 43%, impulsionado pelo ambiente regulatório favorável e adaptado às necessidades. Com esse índice, nenhum mercado do mundo cresce tanto quanto o brasileiro. Rapidamente, a Biotrop conseguiu adotar uma estratégia vencedora e se tornou líder nesse mercado dinâmico, graças à sua excelente equipe gestora, a qual continuará impulsionando o crescimento da empresa como parte da liderança global do Grupo Biobest.
“Alegra-me o fato de Antônio Carlos Zem continuar à frente da organização, liderando a Biotrop no cargo de CEO, assessorado pela mesma, e dedicada, equipe de gestão sênior. Isso apenas reforça o nosso histórico de valorizar a continuidade em nossa estratégia de fusões e aquisições”, realça Jean-Marc Vandoorne, CEO da Biobest.
“Com essa transação histórica, que vem após diversas outras aquisições importantes, a Biobest hoje tem à frente uma riqueza de oportunidades para criar sinergias entre as suas diversas marcas e, ao mesmo tempo, colocar os seus clientes em primeiro lugar. Determinados a continuar o nosso crescimento, almejamos nos tornar líderes como operador global na proteção e nutrição de cultivos com foco em produtos biológicos. O mundo precisa mudar urgentemente rumo a uma agricultura mais sustentável. Precisa reduzir a utilização e o risco de pesticidas químicos. Por isso, estamos confiantes de que até 2034 a nossa empresa estará no Top 10 da agrotecnologia mundial. Os acionistas da Biobest, novos e antigos, ansiavam por investir nessa posição invejável.”
Antônio Carlos Zem, CEO da Biotrop, salienta: “Como membros da Biobest, seremos capazes de alavancar globalmente a nossa ambiciosa agenda de crescimento. Nossas eficientes alternativas de proteção biológica de cultivos podem substituir os pesticidas químicos e, assim, contribuir diretamente para mitigar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de CO2 e recuperando a sanidade dos solos. Com produtos biológicos eficazes e assistência técnica especializada, criaremos junto aos produtores um ciclo de confiança, beneficiando nossos negócios mútuos, permitindo maior segurança alimentar em uma agricultura mais resiliente e sustentável.”
Por sua vez, Sebastian Popik, sócio-gerente da Aqua Capital, analisa: “No mercado da agricultura biológica, a Biotrop se destaca como líder e obtém margens elevadas. Em nossa jornada de seis anos, ela se estabeleceu como uma operadora líder nesse ramo de evolução rápida, equilibrando sustentabilidade e lucratividade. Sob a liderança do CEO, Antônio Carlos Zem, fizemos parcerias com pessoas e instituições excelentes, como a GIC. Tenho a certeza de que ingressar na Biobest, conhecida por sua dedicação aos produtos biológicos e por sua presença global, é o passo ideal para a Biotrop continuar a crescer."
O CEO da Biobest, Jean-Marc Vandoorne, conclui: "A marca Biobest é reconhecida globalmente como líder em soluções de biocontrole para horticultura. Partindo desse alicerce, a nossa empresa vai ampliar significativamente o portfólio com os pontos fortes e as marcas da Biotrop, Bioworks e Plant Products. Esses acréscimos, obtidos por meio de aquisições estratégicas em 2022 e 2023, são essenciais em nosso plano de crescimento. Por isso, estamos remodelando o nosso organograma, com uma nova e mais eficiente estrutura divisional, com base nessas quatro marcas poderosas. Nessa evolução, o grupo adotará um novo nome, Grupo BioFirst, em um futuro breve. O nosso objetivo é aproveitar as capacidades exclusivas de cada marca e desenvolver estratégias customizadas para diversos mercados. Essa abordagem sinérgica sustenta o nosso plano de estar entre os 10 principais operadores da indústria agrícola em geral."
Sobre a Biotrop
A BIOTROP é uma agtech líder em gerar soluções biológicas e naturais sustentáveis para a agricultura. Com presença forte na América do Sul, a empresa tem sua tecnologia aplicada em mais de 5 milhões de hectares. Criada por um seleto grupo de profissionais apaixonados pelo agronegócio, a Biotrop oferece aos produtores o que há de mais inovador em insumos biológicos. Saiba mais informações sobre a BIOTROP em www.biotrop.com.brSobre a Aqua Capital
Fundada em 2009, a Aqua Capital é uma gestora independente de investimentos em private equity (capital privado) cuja filosofia é expandir empresas com potencial de liderança e crescimento no agronegócio e na cadeia alimentar, com histórico de sucesso e gestão sólida. Obtenha mais informações pelo e-mail investor.relations@aqua.capitalSobre a GIC
Criada em 1981, a GIC se tornou uma empresa líder de investimento global na gestão de reservas cambiais de Singapura. Como investidora de valores com disciplina e longo prazo, a GIC tem uma posição inigualável em uma vasta gama de classes de ativos, como ações, renda fixa, capital privado, imóveis e infraestrutura. Com sede em Singapura, a GIC investe em mais de 40 países com mais de 1.700 funcionários em 10 sedes nas principais cidades financeiras do mundo. Saiba mais informações sobre a GIC em www.gic.com.sg
Sobre a Biobest
Operadora global no controle biológico de pragas e doenças e na polinização por mamangavas em estufas e cultivos de pequenos frutos de alto valor, a Biobest exporta semanalmente para mais de 70 países mundo afora.Com subsidiárias locais de produção e/ou distribuição estrategicamente localizadas em 22 países mundo afora, a Biobest também conta com uma ampla rede de distribuidores locais especializados, em mais 50 países através de seis continentes. Com cerca de 2.750 funcionários em todo o mundo, a nossa ampla rede de produção, cadeia de suprimentos, vendas e assistência técnica fornece um serviço global eficiente. Todas as semanas, entregamos produtos frescos e de qualidade a muitos países, usando a nossa logística altamente especializada em transporte de cargas refrigeradas.
Atualmente, o nosso portfólio de produtos apresenta uma vasta gama de soluções para o MIP – inclusive insetos benéficos, ácaros predadores, mamangavas, nematoides patogênicos de insetos, biopesticidas, além de ferramentas de monitoramento para MIP de alta tecnologia e produtos com feromônios.
Composta por mais 160 consultores internos e 250 consultores distribuidores, a nossa equipe técnica altamente qualificada auxilia produtores do mundo inteiro, fornecendo a melhor e mais personalizada assistência técnica do ramo. Para aprimorar ainda mais os resultados dos produtores, a Biobest investe continuamente em programas de P&D. Assim, estamos sempre inovando e melhorando nossos produtos e soluções, bem como desenvolvendo ferramentas digitais para auxiliar produtores a coletar e registrar informações sobre a incidência, severidade e distribuição de pragas e doenças.
Obtenha mais informações pelo e-mail marketing.support@biobestgroup.com
